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# Portfolios

> Capital compartido, riesgo, mixer, JSON, analytics y export a bot.

# Portfolios

Un **portfolio** agrupa estrategias del Databank y las backtestea con **capital compartido** (multi-símbolo), límites de exposición y correlación.

<Frame caption="Lista de portfolios (ejemplo con métricas de backtest). Clic para ampliar.">
  <img src="https://mintcdn.com/quanorix/vERrmEy4iXoM0YFp/images/es/portfolios-list-dark.png?fit=max&auto=format&n=vERrmEy4iXoM0YFp&q=85&s=81ca74c2da5eb0960185683fd4eced3c" alt="Lista de portfolios con PF, Net y Trades" width="1440" height="900" data-path="images/es/portfolios-list-dark.png" />
</Frame>

## Crear

1. **Nuevo portfolio** → nombre, capital inicial, riesgo por trade, máx. posiciones abiertas / por símbolo.
2. Selecciona estrategias del Databank (o crea vacío y agrégalas después).
3. También puedes crear un portfolio desde la selección múltiple del [Databank](/es/databank/overview).

## Lista

* Capital y riesgo/nocional resumidos.
* **Comparar** dos o más portfolios (métricas del último backtest).
* Abrir el detalle para operar.

## Detalle: miembros

| Acción                                    | Efecto                                                  |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Agregar estrategia                        | Busca en Databank e inserta                             |
| Habilitar / deshabilitar                  | On/off en el backtest sin quitar el miembro             |
| Quitar                                    | Elimina la asociación (la estrategia sigue en Databank) |
| Spread / comisión / riesgo por estrategia | Override (`*`) o heredar del contexto de generación     |

**Usar riesgo general:** todas las estrategias usan el riesgo del portfolio; comisión y spread siguen por estrategia. Apaga el toggle para volver al riesgo por miembro.

Capital y riesgo global del portfolio son **editables** (dialogues en el detalle).

## Backtest

1. Opcional: rango Desde/Hasta.
2. **Backtest** (o en segundo plano → [Jobs](/es/jobs/overview)).
3. Revisa equity, operaciones, **analítica mensual**, correlación entre estrategias y avisos de concurrencia (señales omitidas por máx. posiciones).

<Frame caption="Detalle de portfolio: métricas, curva de equity y estrategias. Clic para ampliar.">
  <img src="https://mintcdn.com/quanorix/vERrmEy4iXoM0YFp/images/es/portfolios-detail-dark.png?fit=max&auto=format&n=vERrmEy4iXoM0YFp&q=85&s=8e520db47a365351a2b055cedb0f083a" alt="Detalle de portfolio con métricas y curva de equity" width="1440" height="900" data-path="images/es/portfolios-detail-dark.png" />
</Frame>

<Frame caption="Curva de equity del portfolio. Clic para ampliar.">
  <img src="https://mintcdn.com/quanorix/vERrmEy4iXoM0YFp/images/es/portfolios-equity-dark.png?fit=max&auto=format&n=vERrmEy4iXoM0YFp&q=85&s=f62905c90ce45bc888a8656a54fce2ac" alt="Curva de equity del portfolio" width="697" height="404" data-path="images/es/portfolios-equity-dark.png" />
</Frame>

El sizing de riesgo usa el capital del portfolio **sin componer** en el sentido del diálogo de capital (lee el copy del diálogo al editar).

## Mixer

Con **≥ 2** estrategias:

1. **Mixer** busca combinaciones on/off ranking por score (PF + Max DD + Retorno).
2. Aplica un combo → replica enables.
3. **Vuelve a correr el backtest** para confirmar.

Si no hay mejora sobre la línea base, la UI lo indica.

## JSON import / export

* **Export JSON** desde el detalle: paquete portable del portfolio.
* **Importar JSON** en Nuevo portfolio → tab Importar: preview de nuevas / iguales / **conflictos**.
* En conflictos: mantener local o actualizar (actualizar toca la estrategia **global** del Databank, no solo el portfolio).

También puedes exportar CSV de operaciones cuando la UI lo ofrezca.

## Exportar bot

Mismo flujo que estrategia individual, con empaquetado MT4 zip / MT5 multi-símbolo y [alias de broker](/es/settings/overview). Detalle: [Exportar bots](/es/export/mt4-mt5).

## Borrar portfolio

Elimina el portfolio, asociaciones y curva guardada. **Las estrategias del Databank no se borran.**

## Siguiente

* [Validación](/es/validation/overview)
* [Exportar bots](/es/export/mt4-mt5)
* [Jobs](/es/jobs/overview)