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Portfolios

Un portfolio agrupa estrategias del Databank y las backtestea con capital compartido (multi-símbolo), límites de exposición y correlación.
Lista de portfolios con PF, Net y Trades

Lista de portfolios (ejemplo con métricas de backtest). Clic para ampliar.

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Crear

  1. Nuevo portfolio → nombre, capital inicial, riesgo por trade, máx. posiciones abiertas / por símbolo.
  2. Selecciona estrategias del Databank (o crea vacío y agrégalas después).
  3. También puedes crear un portfolio desde la selección múltiple del Databank.

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Lista

  • Capital y riesgo/nocional resumidos.
  • Favoritos: estrella en cada tarjeta; los favoritos quedan arriba de la grilla (el resto sigue por fecha de creación).
  • Comparar dos o más portfolios (métricas del último backtest).
  • Abrir el detalle para operar.

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Detalle: miembros

Usar riesgo general: todas las estrategias usan el riesgo del portfolio; comisión y spread siguen por estrategia. Apaga el toggle para volver al riesgo por miembro. Capital y riesgo global del portfolio son editables (dialogues en el detalle).

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Backtest

  1. Opcional: rango Desde/Hasta.
  2. Backtest (job en segundo plano vía TPA → Jobs).
  3. Revisa equity, operaciones, analítica mensual, correlación entre estrategias y avisos de concurrencia (señales omitidas por máx. posiciones). El resumen de métricas es el mismo grid que en el detalle de estrategia (Retorno primero, distribución y calendario). Tras el backtest verás también mejor y peor estrategia del mix según el último resultado. Las métricas ocupan todo el ancho; debajo, la curva de equity a la izquierda y las estrategias / Mixer a la derecha.

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Cobertura M1 por símbolo

El aviso no usa la fecha de hoy y no compara un activo con otro. Cada símbolo se mira contra el Desde/Hasta que pusiste. Huecos de 3 días o menos (p. ej. fin de semana) no avisan. El motor sigue uniendo timelines: en los meses donde un activo aún no existe, solo opera el otro.
Detalle de portfolio con métricas y curva de equity

Detalle de portfolio: métricas, curva de equity y estrategias. Clic para ampliar.

Curva de equity del portfolio

Curva de equity del portfolio. Clic para ampliar.

El sizing de riesgo usa el capital del portfolio sin componer en el sentido del diálogo de capital (lee el copy del diálogo al editar).

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Mixer

Con ≥ 2 estrategias:
  1. Mixer busca combinaciones on/off ranking por score (PF + Max DD + Retorno).
  2. Aplica un combo → replica enables.
  3. Vuelve a correr el backtest para confirmar.
Si no hay mejora sobre la línea base, la UI lo indica.

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Simular (prop firm)

Tras un backtest con operaciones, Simular (junto a Backtest) evalúa el track record contra reglas Axi Select o PropFirm. No consume cupo. Guía completa de parámetros y resultados: Simulación prop firm.

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JSON import / export

  • Export JSON desde el detalle: paquete portable del portfolio.
  • Importar JSON en Nuevo portfolio → tab Importar: preview de nuevas / iguales / conflictos.
  • En conflictos: mantener local o actualizar (actualizar toca la estrategia global del Databank, no solo el portfolio).
También puedes exportar CSV de operaciones cuando la UI lo ofrezca.

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Exportar bot

Mismo flujo que estrategia individual, con empaquetado MT4 zip / MT5 multi-símbolo. Los alias de broker (Ajustes → Instrumentos) importan sobre todo en MT5 portfolio; en MT4 el bot opera el gráfico donde lo pegas. Detalle: Nombres de símbolos en el broker.

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Borrar portfolio

Elimina el portfolio, asociaciones y curva guardada. Las estrategias del Databank no se borran.

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